Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг подорвёт арсенал с опасным оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти секретный объект.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт: под заводом скрыт склад химикатов, который японцы могут взорвать.
