Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: кто-то из своих передает информацию врагу. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи, а прошлые руководители хозяйства бесследно исчезали при странных обстоятельствах.